KW 31 – Firma der Woche

 

 

 

Individuelle Finanzberatung

unabhängig – transparent – fair!

Kompetenzen und Philosophie

 

Wir bieten Ihnen eine professionelle Finanzberatung, die auf zwei entscheidenden Grundwerten beruht: Verantwortung und Vertrauen.
Unsere Kunden wissen, dass im Vordergrund unserer Tätigkeit Ihre persönliche Finanz- und Risikosituation sowie die mittel- bis langfristigen Lebensziele stehen.

 

Wir bieten:

  • Kindervorsorge
  • Riesterrente
  • Basisrente
  • Berufsunfähigkeitsrente
  • Private Krankenversicherung 
  • Altersvorsorge: auf Wunsch Vermittlung von Nettotarifen auf Honorarbasis
  • Baufinanzierung
  • Beratung und Konditionsreservierung über bundesweite Ausschreibungen!

 

Um diese erreichbar zu machen, vergleichen wir grundsätzlich alle am Markt verfügbaren Anlageformen und Finanzprodukte sowie Angebote für das Risikomanagement, ohne dabei durch eine bestimmte Gesellschaft oder Vertriebsstruktur beeinflusst oder eingeschränkt zu sein.
Diese völlige Unabhängigkeit ist die Basis für das Vertrauensverhältnis zwischen uns und unseren Kunden. Unsere Beratungstätigkeit steht auf festen Mauern aus Wissen und kontinuierlicher Qualifikation:

Isabelle Helme

Isabelle Helme ist Diplom Kauffrau und hat an der Universität Mannheim ein European Master of Business Sciences absolviert. Bei einer achtjährigen Tätigkeit für einen führenden Finanzdienstleister hat sie durch ein 2-jähriges Studium und zahlreiche Weiterbildungen und Spezialisierungen in den Fachbereichen Vermögensmanagement, Vorsorge, Risikomanagement und betriebliche Altersvorsorge ihre Qualifikation zum Senior Financial Consultant und letztendlich zur Trainerin in diesen Fachbereichen erworben.
Seit über 12 Jahren steht sie ihren Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten als Beraterin und Begleiterin zur Verfügung. 

Andreas Wolf

Andreas Wolf ist Geldanlagespezialist ausgebildet zum Bankbetriebswirt (BA), sowie als Vorsorge, Absicherungs- und Krankenversicherungsspezialist zusätzlich qualifiziert zum  Senior Financial Consultat (CU).
Seit bereits 15 Jahren in der Finanzdienst-leistungsbranche ist er nunmehr über 5 Jahre als selbständiger, freier Vermögensmanager und Versicherungsmakler (IHK-zertifiziert sowie fortlaufend von der Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht (Bafin) geprüft) für seine Mandanten tätig.
Ebenso viel wie unsere Kompetenz zählt für Sie unser Verantwortungs-bewusstsein:
Sie vertrauen uns wichtige Aspekte Ihrer Zukunftsplanung an und wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst.
Wir verstehen Finanzberatung als eine langfristige Kundenbeziehung, in der wir eine flexible Struktur aufbauen, die Ihnen eine solide Rendite bringt und die erforderliche Sicherheit schafft.

Nehmen Sie Kontakt auf, wir beraten Sie gerne!

 

Individuelle Finanzberatung

Hauptstraße 47

68789 St Leon Rot 

Tel. 06227/ 830 73 67

www.individuelle-finanzberatung.de

 

Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag

oder über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite.